工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成是指以工業(yè)機(jī)器人本體為基礎(chǔ)，根據(jù)終端客戶的不同需求，為其定制化、個(gè)性化地設(shè)計(jì)解決方案，再對(duì)工業(yè)機(jī)器人本體和附屬設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試，最終交付給客戶滿足其需求的工作站或生產(chǎn)線等機(jī)器人集成應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品。系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)是智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

智能制造裝備產(chǎn)業(yè)是《中國(guó)制造 2025》和《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》的重點(diǎn)發(fā)展方向之一，是實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)目標(biāo)、提升制造業(yè)水平的戰(zhàn)略根基。

根據(jù)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》所制定的發(fā)展目標(biāo)，到 2025 年，智能制造裝備的技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力要顯著提升，市場(chǎng)滿足率超過(guò) 70%；要培育 150 家以上專(zhuān)業(yè)水平高、服務(wù)能力強(qiáng)的智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。因此，未來(lái)幾年行業(yè)依然有望保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

（1）工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游、中游、下游和終端客戶。上游廠商主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人所需要的減速器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等核心零部件；中游廠商則主要進(jìn)行工業(yè)機(jī)器人本體整機(jī)的制造，包括多關(guān)節(jié)型、SCARA、直角坐標(biāo)機(jī)器人等；

下游系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)是工業(yè)機(jī)器人工程化和大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵，系統(tǒng)集成廠商根據(jù)終端客戶的要求，集合視覺(jué)識(shí)別、自動(dòng)修正等技術(shù)，融合內(nèi)部操作技術(shù)設(shè)計(jì)、外部信息技術(shù)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)智能化的解決方案，進(jìn)行產(chǎn)線的組裝和調(diào)試，從而形成完整工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化解決方案；終端客戶主要集中于汽車(chē)整車(chē)、汽車(chē)零部件、工程機(jī)械等對(duì)自動(dòng)化、智能化要求較高的行業(yè)。

目前，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游廠商仍然是國(guó)外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，下游系統(tǒng)集成廠商則以內(nèi)資為主，但國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成廠商主要集中于中低端領(lǐng)域，同時(shí)存在著數(shù)量多、規(guī)模小的問(wèn)題，這是因?yàn)橄到y(tǒng)集成環(huán)節(jié)具有非標(biāo)化、個(gè)性化等特點(diǎn)，系統(tǒng)集成廠商需要根據(jù)終端客戶的不同行業(yè)、不同產(chǎn)品和不同需求進(jìn)行定制化地設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，很難進(jìn)行批量化地復(fù)制，制約著系統(tǒng)集成廠商規(guī)模的擴(kuò)張，使得系統(tǒng)集成行業(yè)集中度較低，呈現(xiàn)小而散的特征。

（2）工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

①政策扶持力度大，行業(yè)發(fā)展前景良好

我國(guó)是制造業(yè)第一大國(guó)，制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，其價(jià)值鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、帶動(dòng)力大，在現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系中具有引領(lǐng)和支撐作用。近年來(lái)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，智能制造將是未來(lái)我國(guó)制造業(yè)的主要發(fā)展方向，其發(fā)展程度直接關(guān)乎我國(guó)制造業(yè)質(zhì)量水平。

同時(shí)，由于系統(tǒng)集成行業(yè)是智能制造行業(yè)的重要組成部分，加速系統(tǒng)集成技術(shù)開(kāi)發(fā)就成了智能制造的重點(diǎn)任務(wù)。2021 年 12 月，工信部、發(fā)改委和科技部等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確提出了“著力打造系統(tǒng)解決方案。鼓勵(lì)智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商與用戶加強(qiáng)供需互動(dòng)、聯(lián)合創(chuàng)新，推進(jìn)工藝、裝備、軟件、網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)集成和深度融合，開(kāi)發(fā)面向典型場(chǎng)景和細(xì)分行業(yè)的解決方案。聚焦中小微企業(yè)特點(diǎn)和需求，開(kāi)發(fā)輕量化、易維護(hù)、低成本的解決方案。

加快系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商培育，推動(dòng)規(guī)范發(fā)展，引導(dǎo)提供專(zhuān)業(yè)化、高水平、一站式的集成服務(wù)�！贝送猓�《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》等多個(gè)政策文件也明確提出要推動(dòng)智能制造和系統(tǒng)集成的大力發(fā)展。國(guó)家各級(jí)政府部門(mén)下發(fā)的戰(zhàn)略性文件為系統(tǒng)集成行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，隨著這些政策的逐漸落實(shí)，系統(tǒng)集成行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景將十分廣闊。

②人口老齡化加劇，人工成本上升，促使企業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)需求增加

近年來(lái)我國(guó)的人口結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大改變，一方面是新增人口數(shù)量不斷減少，另一方面是 65 歲以上人口占比逐漸升高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2013-2022 年，我國(guó)每年新增人口的數(shù)量從最高的 920 萬(wàn)，下降至-85 萬(wàn)。與此同時(shí)，65 歲以上人口占比從 9.70%上升到了 14.90%。適齡制造業(yè)人口的下降，造成了制造業(yè)勞動(dòng)力成本的節(jié)節(jié)攀升，制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資從 2013 年的46,431 元，上漲到了 2021 年的 92,459 元，復(fù)合增長(zhǎng)率接近 9%。

人口結(jié)構(gòu)的改變，勞動(dòng)力成本的上漲，迫使我國(guó)制造業(yè)企業(yè)面臨著轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力，引入機(jī)器人系統(tǒng)集成生產(chǎn)線以降低人工成本是國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)未來(lái)必然的發(fā)展趨勢(shì)�！丁皺C(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》中也提出，“目標(biāo)到 2025 年，制造業(yè)機(jī)器人密度較 2020 年實(shí)現(xiàn)翻番�！彪S著未來(lái)我國(guó)勞動(dòng)力成本的持續(xù)上漲，企業(yè)對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)的需求也會(huì)持續(xù)增加。

③智能技術(shù)的發(fā)展，驅(qū)動(dòng)著系統(tǒng)集成行業(yè)應(yīng)用的革新

系統(tǒng)集成行業(yè)的核心零部件是工業(yè)機(jī)器人本體，隨著智能技術(shù)的不斷發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人的革新也會(huì)驅(qū)動(dòng)著系統(tǒng)集成行業(yè)應(yīng)用的革新。

以機(jī)器視覺(jué)技術(shù)為例，隨著 3D視覺(jué)技術(shù)和人工智能技術(shù)的不斷完善，工業(yè)機(jī)器人作業(yè)的精準(zhǔn)度也會(huì)持續(xù)提高，系統(tǒng)集成供應(yīng)商就可以為汽車(chē)零部件行業(yè)的焊接環(huán)節(jié)、物流行業(yè)的篩選和搬運(yùn)環(huán)節(jié)等提供完整且性價(jià)比極高的混雜分揀、拆剁、上下料、點(diǎn)焊等解決方案。

又比如，系統(tǒng)集成生產(chǎn)線的交付門(mén)檻較高，需要專(zhuān)業(yè)工程師手動(dòng)編寫(xiě)代碼、反復(fù)調(diào)試后，才能匹配終端客戶的定制化需求，高昂的成本極大阻礙了系統(tǒng)集成行業(yè)的發(fā)展和普及。

而隨著AI自然語(yǔ)言技術(shù)的發(fā)展，工程師可通過(guò)大模型自動(dòng)生成代碼指令完成機(jī)器人功能的開(kāi)發(fā)與調(diào)試，用日常對(duì)話的方式來(lái)指揮機(jī)器人，這無(wú)疑會(huì)驅(qū)動(dòng)著系統(tǒng)集成行業(yè)的廣泛應(yīng)用。

④新能源汽車(chē)是系統(tǒng)集成行業(yè)的下一個(gè)增量市場(chǎng)

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是目前我國(guó)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，隨著技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)觀念的改變，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由政策驅(qū)動(dòng)型變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)型，我國(guó)雖已是全球新能源乘用車(chē)第一大國(guó)，但仍然還有很大的潛力市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016-2022 年，中國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量由 50.7 萬(wàn)輛高速增長(zhǎng)至 688.7 萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)滲透率也是穩(wěn)步上升，從最初的 1.81%上漲到 25.63%。

強(qiáng)勁的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)促使汽車(chē)整車(chē)廠商、汽車(chē)零部件公司都已快速將工作重心、制造重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了新能源汽車(chē)領(lǐng)域。由于新能源汽車(chē)和傳統(tǒng)燃油汽車(chē)在車(chē)身結(jié)構(gòu)、動(dòng)力組成、總裝工藝等方面的不同，無(wú)論是汽車(chē)整車(chē)廠還是汽車(chē)零部件公司都會(huì)有旺盛的自動(dòng)化生產(chǎn)線購(gòu)買(mǎi)或改造需求，這為系統(tǒng)集成行業(yè)未來(lái)的發(fā)展帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

第一章全球工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)概況

第一節(jié) 全球工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、全球工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模

二、全球工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成地區(qū)分布

三、全球工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成應(yīng)用結(jié)構(gòu)

第二節(jié) 主要工業(yè)國(guó)家工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成發(fā)展概況

一、日本

二、韓國(guó)

三、德國(guó)

四、美國(guó)

第二章中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成發(fā)展概況

第一節(jié) 需求背景分析

一、背景分析

二、驅(qū)動(dòng)因素分析

第二節(jié) 政策環(huán)境分析

一、政策分析

二、政策目標(biāo)分析

三、政策效果分析

四、行業(yè)政策發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析

第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、利好因素

二、不利因素

第四節(jié) 國(guó)內(nèi)技術(shù)水平及趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析

一、技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)狀況分析

二、零部件技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r分析

三、本體技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r分析

四、系統(tǒng)集成技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r分析

五、國(guó)內(nèi)外技術(shù)發(fā)展比較分析

第五節(jié) 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析

第三章中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)市場(chǎng)分析

第一節(jié) 集成領(lǐng)域概況

一、系統(tǒng)集成企業(yè)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)格局

二、企業(yè)區(qū)域分析

三、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

四、潛在的進(jìn)入者狀況分析

第二節(jié) 系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)分析

第三節(jié) 焊接系統(tǒng)集成領(lǐng)域

一、中國(guó)焊接機(jī)器人需求背景分析

二、中國(guó)焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)分析

三、中國(guó)焊接機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第四節(jié) 搬運(yùn)/上下料系統(tǒng)集成領(lǐng)域

一、中國(guó)搬運(yùn)/上下料機(jī)器人需求背景分析

二、中國(guó)搬運(yùn)/上下料機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)分析

三、中國(guó)搬運(yùn)/上下料機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第五節(jié) 噴涂系統(tǒng)集成領(lǐng)域

第六節(jié) 拋光打磨系統(tǒng)集成領(lǐng)域

第七節(jié) 裝配系統(tǒng)集成領(lǐng)域

第四章中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)投資分析

第一節(jié) 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)投資現(xiàn)狀調(diào)研

第二節(jié) 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)投資機(jī)會(huì)

一、政策方面的機(jī)會(huì)

二、市場(chǎng)方面的機(jī)會(huì)

第三節(jié) 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)

一、經(jīng)濟(jì)增速放緩

二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

三、技術(shù)人才不足

第五章工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)主要優(yōu)勢(shì)企業(yè)分析

第一節(jié) 哈爾濱工大工業(yè)機(jī)器人有限公司

一、企業(yè)簡(jiǎn)介